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J'aime le plus baiser les gros blacks armés
Je n'ai jamais été avec une transsexuelle comme elle
Deux grosses bites noires vont me pénétrer pendant que tu regardes
Je veux sentir sa bite dure dans mon cul de travesti
Sa grosse bite noire me remplit complètement
Mon aventure de travestissement commence par un peu de maquillage
J'ai l'air incroyable quand je mets des vêtements pour femmes
Nous ne savions pas que les filles transsexuelles pouvaient être aussi chaudes
Je veux être traité comme une salope de poule mouillée
Ma transformation commence par un peu de maquillage
Ils me traiteront comme une poupée de baise pendant que tu regardes
Notre trio avec une trans se passe enfin
Je me suis toujours demandé à quoi ressemble une bite transexuelle
Commençons cette chaude session de travestissement
Je n'ai jamais été avec une transexuelle noire pendue auparavant
C'est la première fois que je me travestis
J'aimerais vraiment essayer quelque chose de nouveau dans la chambre
Elle a dit qu'elle avait une grosse surprise pour moi
Mes bites deviennent si dures quand je termine ma transformation
J'ai toujours rêvé de baiser une transsexuelle comme elle
Je peux voir qu'il aime vraiment ça quand je me travestis
Baise mon cul de travesti avec ta grosse bite noire
Appelle-moi et dis-moi à quel point tu veux me baiser
Le sexe au téléphone pendant le travestissement me rend si dur
Ma femme veut me regarder baiser une transsexuelle
J'aime l'idée que mon copain baise une trans
Je veux me faire défoncer en travestissement
Quand j'offre mon cul transexuelle, tu ne peux pas résister
Je pense que nous avons besoin d'une relation ouverte
Ils m'ont vu au bord de la piscine et difficile à cracher me rôtir
J'ai un gros alpha qui fait de la bite pour ton cul de travesti
Ma première travestissement était si chaud
J'ai hâte de te baiser dans le cul avec ma grosse bite transsexuelle
Nous sommes si heureux qu'elle ait accepté de faire un trio avec nous
J'adore me faire pomponner dans des vêtements sexy pour femmes
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