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La mia trasformazione in una ragazza inizia con un po' di trucco

Vestirmi come una donna mi rende più difficile di qualsiasi altra cosa

Il grosso cazzo nero mi fa impazzire

Accidenti, sono davvero carina con un po' di trucco

Due grossi cazzi neri mi penetreranno mentre guardi

Vedo che gli piace davvero quando mi travesto

Adoro la sensazione del tuo grosso cazzo nel mio culo stretto e trans

Il suo grosso cazzo nero mi riempie completamente

Il suo corpo stretto transessuale è semplicemente irresistibile

Mi dispiace ma non puoi soddisfarmi come può fare lui

So che vuoi il mio grosso strapon nel tuo culetto bianco e stretto

Mia moglie vuole vedermi scopare una trans

Il sesso al telefono mentre mi travesto mi rende così difficile

Mi tratteranno come una bambola del cazzo mentre guardi

Mi piace scopare femminucce nel culo

Quando offro il mio culo trans non puoi resistere

Ho sempre sognato di scopare una trans come lei

Non sono mai stato con una trans nera appesa prima

Adoro scopare di più i neri con i grossi cazzi

Il mio culo da travestito è qui che aspetta il tuo cazzo duro

Scattami foto travestite per la prima volta

Adoro la sensazione di essere tutto agghindato

Non sono mai stato con una transessuale come lei prima d'ora

Spero che il suo cazzo nero trans non sia troppo grande per me da gestire

Ho sempre voluto recitare nella mia scena porno

Il nostro trio con una trans sta finalmente accadendo

Non riesci più a soddisfarmi in camera da letto

Posso dire che vuole fottermi così tanto

Non vedo l'ora di mettere le mani sul suo stretto culo trans

Diamo inizio a questa calda sessione di crossdressing

Voglio essere trattata come una troia femminuccia

Voglio sentire il suo cazzo duro nel mio culo da crossdresser

Puoi guardare mentre mi vesto

Ha detto che ha una grande sorpresa per me

Fanculo il mio culo da travestito con il tuo grosso cazzo nero

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